W Phinance Kraków kładziemy ogromny nacisk na ten aspekt, ponieważ to właśnie trwałe, oparte na zaufaniu relacje są podstawą naszej działalności. W tym artykule pokażę, dlaczego to właśnie relacyjność jest najcenniejszym zasobem każdego doradcy finansowego.
Jak wygląda budowanie relacji z klientem przez doradcę finansowego w praktyce?
Budowanie relacji zaczyna się od pierwszego kontaktu. Ważny jest sposób rozmowy, uważność, zadawanie trafnych pytań, ale też autentyczne zainteresowanie sytuacją klienta. Relacja nie kończy się na podpisaniu umowy. Dobry doradca finansowy utrzymuje kontakt z klientem – przypomina o ważnych terminach, reaguje na zmiany sytuacji życiowej, proponuje nowe rozwiązania, gdy zachodzi taka potrzeba.
W Phinance uczymy, że spotkanie to nie prezentacja oferty, ale dialog. Zanim doradca cokolwiek zaproponuje, powinien dokładnie poznać potrzeby klienta. A to wymaga empatii, cierpliwości i szczerości.
Dlaczego w pracy doradcy finansowego zaufanie jest ważniejsze niż techniki sprzedażowe?
Doradca finansowy nie sprzedaje jedynie produktów – jego rolą jest doradzanie, analizowanie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań, które najlepiej odpowiadają sytuacji klienta. W takiej relacji zaufanie jest absolutnie kluczowe. Klient powierzający nam swoje plany życiowe, marzenia o mieszkaniu czy zabezpieczenie przyszłości swojej rodziny, musi mieć pewność, że rozmawia z kimś kompetentnym, uczciwym i zaangażowanym. Bez tej podstawy, żadna sprzedaż nie będzie długofalowa – a w doradztwie finansowym to właśnie długoterminowe podejście przynosi najlepsze efekty.
Zadowolony klient wraca – jak relacje przekładają się na długofalowy sukces każdego eksperta finansowego?
W pracy doradcy finansowego zadowolony klient to nie tylko dobrze zrealizowana usługa – to również szansa na dalszą współpracę. Klient, który czuje, że ma przy sobie zaufanego doradcę, będzie wracał przy kolejnych decyzjach finansowych: nowym kredycie, ubezpieczeniu, planach inwestycyjnych.
W Phinance Kraków widzimy to na co dzień – doradcy, którzy konsekwentnie budują relacje, mają coraz bogatsze portfele klientów, pracują efektywniej, a jednocześnie z większą satysfakcją. To nie przypadek. To efekt świadomego działania, opartego na relacyjności, a nie tylko sprzedaży.
Polecenia – najlepsze źródło nowych kontaktów w branży finansowej
Najlepsze i najbardziej wiarygodne źródło nowych klientów? Polecenia. A te pojawiają się wtedy, gdy klient nie tylko jest zadowolony z usługi, ale czuje się zaopiekowany.
W naszej firmie bardzo wiele współprac rozpoczyna się właśnie dzięki rekomendacjom. Klienci polecają doradców swoim bliskim, znajomym, współpracownikom. Dzieje się tak dlatego, że relacja z doradcą nie kończy się na jednej transakcji – to często współpraca, która trwa latami. To sprawia, że doradcy finansowi nie muszą ciągle szukać nowych kontaktów na siłę – ich praca z klientami sama generuje kolejne okazje.
Relacje wewnątrz zespołu – klucz do współpracy i jakości obsługi
Relacyjność nie dotyczy tylko klientów. Równie ważne są relacje w zespole. W Phinance Kraków stawiamy na współpracę, dzielenie się wiedzą i wsparcie.
Każdy doradca finansowy może specjalizować się w wybranej dziedzinie, a przy bardziej złożonych przypadkach współpracuje z innym ekspertem z zespołu. Dzięki temu klient otrzymuje kompleksową obsługę, a doradca nie musi znać się na wszystkim. W takiej kulturze pracy relacje i wzajemne zaufanie są fundamentem.
Podsumowanie – dlaczego warto inwestować w relacje jako doradca finansowy?
Relacje z klientami są nie tylko miłym dodatkiem do pracy – to jej absolutna podstawa. To one decydują o sukcesie zawodowym, rozwoju portfela klientów, komforcie pracy i długofalowych wynikach.
W Phinance Kraków uczymy, że wartość doradcy finansowego nie mierzy się ilością podpisanych umów, ale jakością relacji, jakie zbudował z klientami. To relacje sprawiają, że ta praca ma sens – i daje realną satysfakcję. Jeśli czujesz, że taki model pracy jest Ci bliski – zapraszam do kontaktu. W naszym zespole na relacje stawiamy naprawdę wysoko.
Tatiana Nowak
HR | Phinance Kraków