Jak wyglądają początki pracy doradcy finansowego?
Dlaczego finanse? Co przyciągnęło Cię do tej branży?
Zawsze interesowałem się tematami związanymi z pieniędzmi, inwestowaniem, niezależnością. Wiedziałem, że chcę mieć wpływ na swoją przyszłość – i finansową, i zawodową. Phinance Kraków przyciągnęło mnie swoim podejściem – elastycznością, otwartością na osoby bez doświadczenia i konkretnym systemem rozwoju. To nie był przypadek – to była świadoma decyzja.
Jak wyglądały Twoje początki w firmie? Czy brak doświadczenia był problemem?
Na początku miałem dużo obaw – jak sobie poradzę, czy dam radę z klientami, czy wszystko ogarnę. Ale szybko okazało się, że nie jestem sam. Dostałem opiekuna, brałem udział w szkoleniach produktowych i miękkich, codziennie uczyłem się czegoś nowego. Miałem przestrzeń na popełnianie błędów i ludzi, którzy mi pomagali. Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że Phinance ma świetnie ułożony proces wdrożenia.
Jakie wsparcie otrzymują nowi doradcy w Phinance Kraków?
Naprawdę konkretne. Od pierwszego dnia masz opiekuna, który pokazuje Ci wszystko krok po kroku. Są szkolenia, dostęp do narzędzi, CRM, kontakt z ekspertami. W razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy koordynatorów produktowych. I co ważne – tu nikt nie zostaje sam z problemem. Masz wsparcie i atmosferę, w której po prostu chce się działać.
Jak odnieść sukces w pracy doradcy finansowego?
Co najbardziej cenisz sobie w tej pracy?
Wolność. Sam decyduję o tym, jak wygląda mój dzień. Pracuję, kiedy chcę i z kim chcę. Oczywiście – trzeba być konsekwentnym, bo bez zaangażowania nic się nie dzieje. Ale to ja jestem odpowiedzialny za swój czas, wyniki i rozwój. I to lubię – że wszystko jest w moich rękach. No i ogromną satysfakcję daje pomaganie ludziom – wiem, że to, co robię, naprawdę ma znaczenie.
Jak wygląda Twój typowy dzień pracy jako doradca finansowy?
Nie ma dwóch takich samych dni. Czasem mam kilka spotkań pod rząd – online albo w biurze. Czasem pracuję zdalnie, przygotowuję analizy, kontaktuję się z klientami, robię follow-upy. Są dni intensywne i spokojniejsze, ale to ja decyduję, jak je ułożę. Lubię ten balans i to, że nie ma tu monotonii.
Jakie cechy są według Ciebie kluczowe, żeby odnieść sukces w tej pracy?
Zaangażowanie i chęć nauki. Branża finansowa nie jest trudna, jeśli naprawdę chcesz się jej nauczyć. Phinance daje wszystkie narzędzia, ale to od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz. Ważna jest też umiejętność rozmowy z ludźmi – słuchania, zadawania pytań, budowania relacji. Reszta przychodzi z czasem.
Czy warto rozpoczynać karierę w finansach?
Czy są jakieś mity na temat pracy doradcy finansowego, z którymi się spotkałeś?
Tak – najczęstszy to ten, że to tylko sprzedaż. A to zupełnie nie tak. My nie sprzedajemy produktów „na siłę”. Doradzamy, analizujemy, pomagamy zrozumieć różne możliwości. Często klienci wracają i polecają nas dalej – to dla mnie najlepszy dowód, że robimy coś wartościowego.
Jakie momenty w pracy dały Ci największą satysfakcję?
Zdecydowanie pierwszy klient, który przyszedł z polecenia. To była dla mnie ogromna motywacja. Później – pierwszy awans, pierwsze większe zlecenie. Ale najbardziej cieszy mnie, gdy ktoś z zespołu mówi: „Dzięki Tobie tu trafiłem i to była dobra decyzja”.
Co powiedziałbyś osobie, która zastanawia się, czy spróbować swoich sił w Phinance Kraków?
Spróbuj. Po prostu. Nic nie tracisz – możesz przyjść na spotkanie, porozmawiać i zdecydować. Jeśli jesteś otwarty, chcesz się rozwijać i wierzysz, że możesz osiągnąć więcej – Phinance Kraków to świetne miejsce, żeby zacząć. Ja też kiedyś się wahałem – dziś wiem, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu zawodowym.
Kim jest Bartosz Wacławik?
Bartosz Wacławik to doświadczony doradca finansowy, który specjalizuje się w budowaniu bezpieczeństwa finansowego dla rodzin. Na co dzień wspiera rodziców w planowaniu przyszłości – zarówno tej najbliższej, jak i długoterminowej – pomagając im tworzyć skuteczne strategie oszczędzania, wybierać odpowiednie ubezpieczenia i podejmować mądre decyzje finansowe. Prywatnie tata dwójki dzieci, doskonale rozumie, jak ważne jest poczucie stabilności i ochrony dla najbliższych.
W swojej pracy stawia na indywidualne podejście i długofalowe relacje. Oferuje jasne, zrozumiałe doradztwo – bez zbędnego żargonu i skomplikowanych rozwiązań. Prowadzi konsultacje zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie, dzięki czemu jego usługi są dostępne dla klientów z całej Polski. Jego misją jest nie tylko sprzedaż produktów finansowych, ale przede wszystkim edukacja i wspólne tworzenie planu, który naprawdę działa.
Więcej o Bartoszu: https://waclawikbartosz.pl/
Rozważasz pracę w finansach? Masz pytania lub po prostu chcesz porozmawiać o możliwościach?
Tak jak Kamil, możesz zacząć bez doświadczenia – ważniejsze są chęci, otwartość i gotowość do nauki. W Phinance Kraków otrzymasz pełne wsparcie, elastyczność działania i jasną ścieżkę rozwoju. Zrób pierwszy krok: skontaktuj się z nami i sprawdź, czy to miejsce właśnie dla Ciebie.