Ten artykuł napisałam z myślą o Tobie – abyś mógł/mogła poznać ten czas od kuchni i podjąć świadomą decyzję.
Pierwsze dni pracy w finansach – wsparcie od pierwszego kontaktu
Zaczynamy spokojnie i na luzie. Pierwszy dzień to nie jest skok na głęboką wodę. Spotykasz się ze mną lub jednym z managerów i dostajesz plan wdrożenia. Poznajesz zespół, nasze biuro, a także swojego opiekuna – to osoba, która będzie z Tobą przez cały okres adaptacyjny. Możesz pytać o wszystko, co chcesz. Naprawdę wszystko.
Zawsze powtarzam: nie ma głupich pytań. Jesteśmy po to, by Ci pomóc. Przez pierwsze dni skupiamy się na tym, żebyś poczuł/a się pewnie i wiedział/a, że nie jesteś sam/a. W Krakowie stawiamy na partnerską atmosferę i życzliwość – i to czuć od samego początku.
Szkolenia, które naprawdę przygotowują do pracy doradcy finansowego
Nie wymagamy, żebyś znał/a się na produktach finansowych. Wszystkiego uczymy krok po kroku. Nasze szkolenia są podzielone na bloki tematyczne: inwestycje, ubezpieczenia, kredyty, oszczędzanie i wiedza doradcza. Uczestniczysz w nich regularnie przez pierwsze tygodnie. Oprócz wiedzy merytorycznej uczymy też, jak rozmawiać z klientem zainteresowanym rozwiązaniami finansowymi – nawet na tematy trudne i osobiste, takie jak finanse rodzinne, oszczędności czy długi.
To wszystko dzieje się w bezpiecznym środowisku – nikt Cię nie ocenia, nie wypycha na siłę na spotkania z klientami. Na początku ćwiczysz rozmowy ze znajomymi i rodziną, żeby nabrać pewności siebie.
Pierwsze spotkania z klientami – dowiesz się, jak wygląda w praktyce praca doradcy finansowego?
Po 2–3 tygodniach zaczynają się pierwsze spotkania z klientami – najczęściej to osoby z Twojego otoczenia, które same zgodziły się „dać Ci szansę poćwiczyć”. Nie musisz nic sprzedawać. Liczy się kontakt, rozmowa, analiza sytuacji.
Zawsze jesteśmy w pobliżu – często towarzyszy Ci opiekun, który pokazuje, jak prowadzić analizę, jak wprowadzać dane do systemu i jak przygotowywać oferty.
Nie jesteś zostawiony/a sam/a – to jest nasza mocna strona. Dbamy o to, żeby każdy krok był jasny i wspierany.
Wsparcie w pierwszym miesiącu – nie jesteś sam
Jednym z najczęściej powtarzanych komentarzy od naszych nowych doradców jest to, jak bardzo czują się zaopiekowani. I bardzo mnie to cieszy, bo w Krakowie faktycznie przykładamy do tego dużą wagę.
Masz swojego opiekuna, ale masz też cały zespół, który jest gotów pomóc. Nasi managerowie są dostępni na co dzień – nie tylko „od wielkiego dzwonu”. Wspólnie analizujemy przypadki klientów, uczymy się na błędach (tak, one też się zdarzają!) i celebrujemy małe sukcesy.
Dodatkowo, masz dostęp do koordynatorów produktowych – to osoby, które specjalizują się np. tylko w kredytach lub ubezpieczeniach. Możesz się z nimi konsultować w każdej chwili. My naprawdę działamy zespołowo – bo wiemy, że to przekłada się na lepsze efekty.
Pierwsze sukcesy i wyzwania – czego możesz się spodziewać
Prawie każdy nowy doradca, już w pierwszym miesiącu, przełamuje swój pierwszy lęk – przed rozmową o pieniądzach. To duży krok, który daje ogromną satysfakcję. Pierwsze pozytywne reakcje klientów, nawet jeśli jeszcze nic nie podpisali, są bardzo budujące.
Wyzwania? Oczywiście, są. Czasem trudno się zorganizować – dlatego uczymy, jak zarządzać kalendarzem. Czasem pojawia się niepewność – i wtedy przypominam: masz zespół. Jesteśmy tu, by wspierać, a nie oceniać.
W pierwszym miesiącu nie stawiamy nacisku na wyniki sprzedażowe. Stawiamy na naukę, rozwój i budowanie relacji.
Co zyskujesz po pierwszym miesiącu w Phinance Kraków?
Zyskujesz dużo. Przede wszystkim – pewność siebie. Wiesz już, jak wygląda praca doradcy, jak rozmawiać z klientem, jak korzystać z naszych systemów.
Masz za sobą pierwsze spotkania i pierwsze decyzje. Zaczynasz rozumieć, jak wiele zależy od Ciebie, ale też jak wiele wsparcia masz wokół.
Widzisz, że możesz działać na własnych zasadach, rozwijać się w swoim tempie i – co bardzo ważne – wybierać, w czym chcesz się specjalizować.
Jeśli ten tekst był dla Ciebie pomocny i masz ochotę zobaczyć, jak wygląda to wszystko na żywo – napisz do mnie. Możemy się spotkać i porozmawiać, bez żadnych zobowiązań.
Do zobaczenia w Krakowie!
Tatiana Nowak, HR Phinance Kraków